Im Jahr 1284 betreibt der Venezianer Marco Polo Geschäfte mit dem Kaiser von China. Auf seinem Rückweg nach Italien hat er einen ungebetenen Begleiter in Form eines magischen Drachensteines, der ihm vom Berater des Kaisers untergejubelt wurde. In diesem Stein sind die Flammen züngelnden Drachen des Feuers und der Nacht beheimatet. Und so werden Dörfer in Schutt und Asche gelegt, Racheschwüre geschworen und zahllose Komparsen abgefackelt...